阜陽郵政理財業(yè)務(wù)兩指標(biāo)省內(nèi)領(lǐng)跑
穆春生 劉雨泉2025-12-26來源：中國郵政報
截至12月18日，安徽省阜陽市郵政分公司今年理財保有量新增超25億元，理財新客銷量超18.8億元，兩項指標(biāo)均居全省郵政第1位。
阜陽郵政堅持“穩(wěn)中求進、量質(zhì)并重”原則，以客戶為中心推進精細(xì)化運營，嚴(yán)守合規(guī)底線，健全理財銷售“雙錄”、風(fēng)險評估、適當(dāng)性匹配等全流程風(fēng)控機制，確保“賣者盡責(zé)”，保障業(yè)務(wù)健康可持續(xù)發(fā)展；聚焦新客拓展與新資金引入，新增理財新客超9770戶。該分公司通過CRM系統(tǒng)對存量潛力客戶精準(zhǔn)畫像，以理財經(jīng)理電聯(lián)、專屬活動激活；設(shè)計老客薦新獎勵機制，借助社交平臺傳播，激發(fā)裂變效應(yīng)；構(gòu)建覆蓋全風(fēng)險等級、全期限、全類型的產(chǎn)品線，滿足客戶的多元化配置需求，并結(jié)合客戶年齡、風(fēng)險偏好等，將理財與購房、教育等財務(wù)目標(biāo)聯(lián)動，打造長期資金“蓄水池”；常態(tài)化開展投資者教育活動，培育客戶長期投資理念，增強客戶黏性。
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