用專業(yè)與溫度守護每一份信任
十年磨一劍，磨去的是浮躁，沉淀的是匠心；練就的是本領(lǐng)，扛起的是擔當。在財富管理之路上，我將用專業(yè)與溫度為每一份信任長遠護航，書寫金融服務(wù)的責任與榮光。
從三尺柜臺的細致耕耘到理財賽道的破局成長，再到財富管理領(lǐng)域的格局提升，我在郵儲銀行完成了從執(zhí)行者到規(guī)劃者、從服務(wù)者到賦能者的蝶變。每一步，都鐫刻著篤行不怠的信念。
逐光而行 十年淬煉的進階之路
10年前，我剛進入郵儲銀行，在三尺柜臺前，客戶的微笑是日常的勛章，但我總盼著更廣闊的舞臺。直到某一天，我的師傅拍著我的肩膀說：“阿笛，你這么年輕，營銷靈氣藏不住。去試試理財經(jīng)理，比守著柜臺有前途。”這句話如同一束精準的光，刺破了我對未來的迷茫。
成為理財經(jīng)理后，我便如蓄滿能量的光源。在日均叫號不足30人的網(wǎng)點里，我用真誠敲開信任之門，創(chuàng)下連續(xù)10天保險出單的成績。那一刻我知道，我選對了。
逐光之路，須以專業(yè)為階。從此，考證成了我的日常。2019年拿下AFP、2020年攻克CFP、2021年斬獲CPB、2022年再圓MBA夢……疊起的證書，如同象征能力的階梯。那些學習時光告訴我：優(yōu)秀者從不懈怠，而追光的人，終會在勤奮中綻放自己的光芒。2020年12月，我有幸競聘成為總行第一批財富顧問，這無疑是對我工作的最大肯定。
載譽前進 初心未改的堅守傳承
榮譽的底色，是初心的堅守；前行的動力，是榮光的指引。2023年，我站上了職業(yè)賽場的重要舞臺——2023年總行十佳理財經(jīng)理大賽。那屆賽事高手云集，當我的名字與“總行卓越財富顧問”的榮譽相連，備賽期間所有的疲憊瞬間消散。
這份榮譽如星火燎原，讓我在工作中愈發(fā)從容。陪訪客戶時，我能更精準直擊需求；組織活動時，我能更周全把控細節(jié)。此后，我在賽場中愈戰(zhàn)愈勇：獲CFP·易方達中國金融理財師大賽“中國十佳金融理財師團隊”，獲中國私人銀行精英賽優(yōu)秀個人、福布斯·富國中國金融理財師大賽“全國TOP60”……2025年，我再度踏上總行的賽場，個人證書與團隊第一名的獎杯同時被我捧在手中。沉甸甸的獎杯背后，是初心未改的堅守，更是榮譽傳承的力量。
微光成炬 平凡崗位的不凡擔當
作為首批轉(zhuǎn)型的財富顧問，我從零散摸索起步，在日復一日的深耕中搭建起系統(tǒng)工作體系，以微光之力匯聚團隊成長動能。任職期間，我牽頭帶領(lǐng)北京分行豐臺區(qū)理財經(jīng)理團隊完成4次關(guān)鍵轉(zhuǎn)型，每一步都聚焦在客戶需求與團隊發(fā)展的節(jié)點上。
期交保險轉(zhuǎn)型，是我們聚焦中間業(yè)務(wù)收入和客戶資產(chǎn)配置的突破之戰(zhàn)。理念的轉(zhuǎn)變不僅拉近了與客戶的距離，更奠定了團隊長期發(fā)展、業(yè)務(wù)良性提升的基石。我們通過顧問式服務(wù)，精準匹配客戶保障需求，將子女教育、養(yǎng)老規(guī)劃融入日常投教和客戶活動中，實現(xiàn)業(yè)務(wù)規(guī)模穩(wěn)步攀升。
客戶服務(wù)中，我組織財富級客戶沙龍、開設(shè)財富講堂普及投資知識、依據(jù)客戶需求定制資產(chǎn)配置方案并細致解讀，以專業(yè)傳遞溫度。團隊成長路上，我始終堅信“微光聚則成炬”。通過打造“財富周周講——我是演說家”微沙龍賽事，全方位培養(yǎng)理財經(jīng)理獨立開展廳堂微沙的能力。
平凡的崗位沒有驚天動地的壯舉，但堅守初心、深耕細作，平凡亦能綻放不凡光芒。（邸亞崢整理）
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