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暢游福地 情系客戶

——安徽郵政“郵福地”戶外系列活動助力資產(chǎn)提升
彭紅坤　吳媛媛　陳志強2026-01-28來源：中國郵政報

客戶參加池州市郵政分公司“郵福地”活動。

　　“沒想到郵政不僅管理財，還帶著我們體驗點茶，這樣的活動太暖心了！”近日，在安徽省黃山市郵政分公司組織的“郵福地”戶外活動中，客戶王女士高興地說。2025年四季度以來，安徽省郵政分公司緊扣“郵福地”主題，以戶外歡樂游為紐帶，將金融服務融入文旅場景，通過78條專屬線路、700場特色活動，讓1.9萬客戶在山水之間感受郵政關愛的溫度，最終實現(xiàn)客戶資產(chǎn)提升約2.8億元。

　　場景創(chuàng)新　客戶服務更走心

　　“金融服務不能局限于三尺柜臺，要走到客戶身邊、融入生活場景?！卑不帐》止窘鹑跇I(yè)務部負責人吳彩華表示。

　　為破解傳統(tǒng)金融服務場景單一難題，安徽郵政通過網(wǎng)點調(diào)研、客戶訪談等方式，精準捕捉不同客群核心需求，并立足需求痛點，構(gòu)建活動矩陣，讓金融服務隨場景延伸。針對老年客群，推出湯王溫泉康養(yǎng)游、壽縣古城休閑游等線路，配套健康義診、反詐宣講“雙保障”服務，在休閑中筑牢財產(chǎn)安全防線；面向親子家庭，打造南京紅山森林動物園任務賽、安慶龍泉生態(tài)園游園會，將金融常識、理財理念融入打卡游戲，實現(xiàn)寓教于樂；為中青年客群定制滁州山野露營、黃山非遺體驗等潮流項目，穿插漢服體驗、點茶雅集與財富沙龍，契合品質(zhì)生活需求。同時，安徽郵政深挖地方資源，開發(fā)滁州火龍果采摘、祁門紅茶品鑒等農(nóng)文旅融合活動，讓客戶在體驗地域文化中感受郵政溫度。

　　“以前覺得理財服務很嚴肅?，F(xiàn)在跟著郵政員工游山玩水，還能學到防詐騙技巧，這種體驗特別接地氣?！眳⑴c活動的李大爺坦言。

　　精準觸達　客群增量更提質(zhì)

　　“張阿姨，下周壽縣古城休閑游產(chǎn)品專門為老年朋友定制，全程醫(yī)護隨行，您和老鄰居一起報名吧？”合肥市郵政分公司理財經(jīng)理小吳的精準邀約，讓客戶感受到專屬關懷。

　　為實現(xiàn)存量客戶留得住、增量客戶引得來，安徽郵政構(gòu)建“線上數(shù)字化推廣+線下精準拜訪+客戶轉(zhuǎn)介紹”（MGM）的立體邀約體系。線下，依托全省郵政網(wǎng)點陣地，開展“敲門行動”，理財經(jīng)理、客戶經(jīng)理結(jié)合客戶興趣偏好推薦適配活動，面對面溝通建立信任；線上，借助CRM系統(tǒng)和客戶微信群、朋友圈等工具，發(fā)布活動預告、線路亮點、客戶反饋短視頻，通過圖文并茂的形式擴大知曉度。針對不同客群的邀約策略更顯精細化：對老年客群重點強調(diào)安全性與舒適性，安排專人全程陪同；對親子家庭突出教育意義與互動性；對商務客群推出小眾高端線路，配套私人銀行級財富沙龍，實現(xiàn)精準匹配。

　　“通過客戶轉(zhuǎn)介紹帶來的新客戶，信任度更高，轉(zhuǎn)化效率更快。”據(jù)吳彩華介紹，借助這一模式，活動老帶新參與率提高了，有效擴大了優(yōu)質(zhì)客群規(guī)模，實現(xiàn)了“活動引流—客戶沉淀—業(yè)務轉(zhuǎn)化”的良性循環(huán)。

　　長效服務　價值沉淀更增值

　　“從客戶篩選、活動執(zhí)行到后續(xù)轉(zhuǎn)化，全流程數(shù)據(jù)賦能讓服務更精準長效?！眳遣嗜A表示。

　　安徽郵政構(gòu)建全流程管控體系，讓戶外活動成為深化客戶關系的重要紐帶。活動前，通過大數(shù)據(jù)分析客戶資產(chǎn)狀況、興趣偏好、歷史參與記錄，精準篩選目標客群，為每條線路匹配適配人群，確?；顒游?；活動中，依托微信群實時收集客戶反饋情況，動態(tài)調(diào)整服務方案——老年客群集中的線路增加休息站點與健康監(jiān)測，親子線路強化互動環(huán)節(jié)時長，用柔性服務提升體驗感；活動后，生成客戶畫像報告，理財經(jīng)理根據(jù)客戶現(xiàn)場反饋情況開展一對一跟進，推薦適配的理財產(chǎn)品、保險服務，形成完整閉環(huán)。

　　滁州市郵政分公司的客戶參與生態(tài)采摘活動，郵政員工與其深入交流后，推薦大額存單產(chǎn)品，將金融需求成功轉(zhuǎn)化為存款；六安市郵政分公司針對想了解理財、保險的中青年客戶組織財富沙龍，實現(xiàn)保險業(yè)務有效轉(zhuǎn)化……從網(wǎng)點柜臺到戶外場景，從金融產(chǎn)品到生活關懷，安徽郵政以“郵福地”活動為載體，踐行普惠金融理念，推動了代理金融服務從交易型向關系型轉(zhuǎn)變。下一步，安徽郵政將持續(xù)深化場景化創(chuàng)新，豐富活動內(nèi)涵，讓郵政代理金融服務更有溫度、更具特色。