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重慶郵政理財業(yè)務突破全年目標

胡雪晴2025-04-14來源:中國郵政報

  截至3月26日,重慶市郵政分公司新增基金保有量22.28億元,完成預算目標進度121%;新增資管保有量3.33億元,完成預算目標進度379%。

  重慶市分公司持續(xù)強化財富管理轉(zhuǎn)型理念,對內(nèi)提升隊伍專業(yè)能力,對外完善中高端客戶權益體系,聚焦“理念、品牌、權益、產(chǎn)品”四個維度,開展多種形式的宣傳投教活動;持續(xù)強化產(chǎn)品全生命周期管理,售前加強市場形勢研判,優(yōu)選金融產(chǎn)品;售中聚焦重點產(chǎn)品,優(yōu)存拓新,提升客戶綜合配置收益;售后加強客戶預期管理與產(chǎn)品跟蹤指導,提升客戶投資體驗;持續(xù)強化客戶全流程陪伴式服務,提升客戶服務體驗,促進財富管理類業(yè)務健康可持續(xù)發(fā)展。